Enea planuje podwyższyć kapitał zakładowy maksymalnie do kwoty 529 731 093 zł. Nowo emitowane akcje będą stanowiły do 20% akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na giełdzie. Celem podwyższenia kapitału jest pozyskanie środków na inwestycje w obszarze dystrybucji dla wsparcia rozwoju OZE i inteligentnych sieci energetycznych, co wpisuje się w cele strategiczne Grupy Enea.
Planowane podwyższenie kapitału zakładowego odbędzie się poprzez emisję nie mniej niż 1, ale też nie więcej niż 88 288 515 akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 1 zł. Emisja będzie skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich akcji Serii D dla dotychczasowych akcjonariuszy Enei. Obecnie kapitał zakładowy Enei wynosi 441 442 578 zł.
Planowana emisja będzie miała charakter subskrypcji prywatnej, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, która jest zwolniona z obowiązku publikowania prospektu. Inwestorzy spełniający określone w uchwale emisyjnej kryteria będą uczestniczyć w budowaniu księgi popytu, składając deklaracje zainteresowania objęciem akcji. Jednocześnie, inwestorzy biorący udział w procesie budowania księgi popytu, którzy będą posiadali udział przekraczający 0,1% ogólnej liczby akcji Enei w kapitale zakładowym w dniu rejestracji uczestnictwa w planowanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, będą mieli pierwszeństwo przed pozostałymi inwestorami do uzyskania przydziału takiej liczby akcji Serii D, która umożliwi im utrzymanie ich obecnego udziału w kapitale zakładowym Enei.
Celem podwyższenia kapitału zakładowego jest pozyskanie środków na inwestycje wspierające rozwój sieci dystrybucyjnej dla pełnego zabezpieczenia zapotrzebowania odbiorców na moc i energię elektryczną oraz przyłączania do sieci nowych podmiotów, szczególnie w związku z dynamicznym rozwojem OZE i generacji rozproszonej. Wśród zakładanych celów programu inwestycyjnego w obszarze dystrybucji znajduje się również poprawa wskaźników SAIDI i SAIFI oraz ograniczenie strat sieciowych.
Środki pochodzące z emisji nie będą mogły być przeznaczone na inne cele niż inwestycje w obszarze dystrybucji. W szczególności wykluczone będzie przeznaczenie wpływów z emisji na finansowanie aktywów węglowych.
– Aktualizacja Strategii Rozwoju, którą ogłosiliśmy przed kilkoma tygodniami określa bardzo precyzyjnie kluczowe kierunki rozwoju Grupy Enea. W obszarze dystrybucji to rozbudowa i modernizacja sieci wysokiego i średniego napięcia oraz ich przygotowanie do dwukierunkowego przepływu energii i budowa inteligentnych sieci energetycznych – podkreśla Paweł Szczeszek, Prezes Enei.
– Chcemy zapewnić naszym odbiorcom bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii o odpowiednich parametrach. Dlatego już dziś podejmujemy działania, by konsekwentnie uczestniczyć w transformacji sektora i realizować te założenia. Inicjacja procesu podwyższenia kapitału zakładowego jest jedną z możliwości, z których już teraz chcemy skorzystać, budując finansowanie programu inwestycyjnego – dodał Prezes Szczeszek.
W przeprowadzeniu emisji akcji Serii D, Eneę wspiera Pekao Investment Banking, który pełni rolę koordynatora oferty oraz współprowadzącego księgę popytu wraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. – Biurem Maklerskim Pekao, pełniącym funkcję współprowadzącego księgę popytu oraz agenta rozliczeniowego.
Decyzję w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego podejmie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Enea aktywnie uczestniczy w transformacji sektora energetycznego i rozwija odnawialne źródła energii. To jeden z największych koncernów energetycznych w Polsce, współodpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dostarcza energię do ponad 2,7 mln klientów. Jest wiceliderem polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Grupa zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę klienta. Enea jest notowana na GPW w Warszawie od 2008 r.
Źródło: ENEA SA
