News » ML System publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę…

ML System publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną akcji

18 maja 2018 Brak komentarzy Share 'ML System publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną akcji' on Facebook Share 'ML System publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną akcji' on Email Share 'ML System publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną akcji' on Print Friendly

ML System, spółka technologiczna, działająca na polskim rynku fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami (BIPV), rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną, z której planuje pozyskać ok. 35 mln zł na rozwój działalności. Cena maksymalna została ustalona na poziomie 29 zł za jedną akcję oferowaną, co oznacza, że łączna wartość oferty, uwzględniając akcje sprzedawane, może wynieść ok. 53 mln zł. Oferującym i wyłącznym prowadzącym księgę popytu jest Vestor Dom Maklerski. Zapisy na akcje spółki w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 18 do 28 maja 2018 r. w BM Alior Banku, DM mBanku, DM BOŚ oraz CDM Pekao.

– Od kilkunastu lat dynamicznie się rozwijamy, zwiększając przychody, rentowność i portfel zamówień. Organiczny wzrost pozwolił nam w ciągu ok. dekady zbudować pozycję krajowego lidera w branży BIPV. Korzystając z możliwości naszego laboratorium, tj. fotowoltaicznego centrum badawczo-rozwojowego, tworzymy unikatowe produkty oparte na autorskiej technologii. Wierzymy, że oferta publiczna oraz debiut na GPW pomogą nam w realizacji celów strategicznych, co przyczyni się do wzrostu wartości spółki – komentuje Dawid Cycoń, Prezes ML System. – Atutem oferty publicznej ML System jest fakt, że trudno na warszawskiej giełdzie odnaleźć firmę o podobnej charakterystyce biznesu. Będzie to więc doskonała okazja dla inwestorów do dywersyfikacji portfela o akcje unikalnej, technologicznej spółki, z ekspozycją na ciekawy i perspektywiczny rynek – dodaje.

Profil ML System

Jako podmiot działający w branży BIPV, spółka zamiania tradycyjne materiały budowlane, (np. elewacje ze szkła) na materiały aktywne, tj. z technologią fotowoltaiczną. Cechy, funkcje i podstawowe parametry techniczne materiałów są identyczne, a produkty spółki dodatkowo wytwarzają darmową energię elektryczną. W ofercie ML System znajdują się m.in.: fotowoltaiczna fasada wentylowana, fotowoltaiczne żaluzje przeciwsłoneczne, fotowoltaiczna szyba grzewcza, świetliki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne zadaszenia, mała architektura wykorzystująca fotowoltaikę czy moduły no-frost.

ML System dysponuje własnym, innowacyjnym zakładem produkcyjnym, który wyposażony jest w trzy nowoczesne linie wytwórcze. Wartość zrealizowanych oraz realizowanych przez spółkę inwestycji technologicznych wynosi 252 mln zł.

Cele emisyjne

Środki pozyskane od inwestorów spółka zamierza przeznaczyć na realizację innowacyjnych projektów, poszerzających ofertę produktową i rozwój technologii, a także na ekspansję zagraniczną. Według spółki najbardziej perspektywiczne są rynki Europy Zachodniej, szczególnie Skandynawia. ML System zamierza również rozpocząć sprzedaż w Australii, gdzie pozyskała już partnera.

– Szczególną pozycję w naszych celach emisyjnych stanowi projekt Quantum Glass, którego realizację planujemy zakończyć w 2020 r. Celem inwestycji jest wdrożenie do seryjnej produkcji innowacyjnego, transparentnego szkła fotowoltaicznego, z wykorzystaniem technologii kropek kwantowych. Uważamy, że dzięki temu rozwiązaniu zrewolucjonizujemy nie tylko branżę BIPV, ale również szkła. Łącznie na ten projekt zamierzamy wydać 38,8 mln zł, z czego zasadnicza część pochodzić będzie ze środków unijnych – podkreśla Dawid Cycoń, Prezes ML System.

Struktura i harmonogram oferty

Oferta publiczna ML System obejmuje do 1.832.468 akcji, w tym do 1.281.868 akcji nowej emisji oraz do 550.600 akcji istniejących. Akcje będę oferowane inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym. Zapisy na akcje od inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnej wynoszącej 29 zł, od 18 do 28 maja 2018 r. Ostateczna cena akcji zostanie ogłoszona 29 maja. Oferującym i prowadzącym księgę popytu jest Vestor DM. Zapisy na akcje można składać w BM Alior Banku, DM BOŚ, DM mBanku oraz CDM Pekao. Pełna lista POK znajduje się na stronie internetowej emitenta oraz oferującego.

Akcjonariat i lock-up
Akcjonariuszami ML System są założyciele spółki, tj. Dawid Cycoń, Prezes Zarządu ML System i Edyta Stanek, Przewodnicząca Rady Nadzorczej, którzy kontrolują po 45,8%. akcji oraz Newberg ML SPV (inwestor finansowy), który posiada 4,9% akcji. Pozostali akcjonariusze dysponują 3,5%. akcji. Umową lock-up zostali objęci założyciele (12 miesięcy od dnia przydziału akcji) oraz Newberg ML SPV (do 31 grudnia 2018 r.).

Polityka dywidendowa

Zarząd spółki nie przewiduje wypłat dywidendy w 2018 r. W kolejnych latach, aż do zakończenia planu inwestycyjnego, czyli do 2020 r. ML System zakłada wypłatę dywidendy na poziomie ok. 20-25% skonsolidowanego zysku netto. Po zakończeniu realizacji planu inwestycyjnego firma zamierza zwiększyć skalę wypłaty dywidendy,
do poziomu co najmniej 50% skonsolidowanego zysku netto.

– Chcemy, aby beneficjentami wzrostu ML System stali się również nasi akcjonariusze. Wierzymy, że stabilna polityka dywidendowa pozwoli inwestorom traktować akcje naszej spółki jako długoterminową, trwałą lokatę kapitału – podsumowuje Dawid Cycoń, Prezes ML System.

fot.pixabay.com

Źródło: TAILORS Group

Wpis został opublikowany 18 maja 2018 w następujących kategoriach: News, OZE. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Możesz zostawić komentarz lub użyć trackbacka.

Zostaw komentarz

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć